home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ TIME: Almanac 1993 / TIME Almanac 1993.iso / time / 102990 / 1029208.000 < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1992-08-28  |  29.5 KB  |  599 lines

  1.                 P~                                                            BUSINESS, Page 74COVER STORYThe Right Stuff
  2.  
  3.  
  4. Does U.S. industry have it? With teamwork and new ideas, GM's
  5. Saturn aims to show that American manufacturers can come
  6. roaring back
  7.  
  8. By S.C. GWYNNE/DETROIT -- With reporting by Joseph Szczesny/
  9. Detroit
  10.  
  11.  
  12.     Is this an American auto plant, or a factory from another
  13. planet? The company president walks around in a polo shirt with
  14. a pocket logo right out of Star Trek, allows workers to call
  15. him "Skip" and describes his position as "team member." He and
  16. the union boss (who goes by "Dick") have a strange, collegial
  17. relationship. As for the rank and file, they don't punch a time
  18. clock and they get to handpick the people they work alongside.
  19. During off-hours they run around an outdoor obstacle course and
  20. engage in group hugging sessions. If they develop a bad
  21. attitude, they are paid to spend a day thinking about what's
  22. bothering them. That's not all: a TV commercial for this
  23. multibillion-dollar venture features an employee's dog, a small
  24. blond mutt named Emmett.
  25.  
  26.     Yes, this is an American auto factory, one as far out as its
  27. name: Saturn. Situated 35 miles south of Nashville in the small
  28. town of Spring Hill, Tenn., the Saturn plant and its 3,000 team
  29. members represent a grand experiment in American manufacturing.
  30. For General Motors, which has invested eight years and $3.5
  31. billion to launch Saturn, the venture has a specific
  32. competitive goal: to build small cars as well as the Japanese
  33. do -- and then some. But GM's even more heroic mission for
  34. Saturn is to help the world's largest industrial company (1989
  35. sales: $126.9 billion) break loose from rusty traditions that
  36. have dogged the company's performance for more than two
  37. decades.
  38.  
  39.     Most important, as a working laboratory of labor relations
  40. and manufacturing know-how, Saturn will help answer one of the
  41. most pressing questions of the 1990s: Can America compete with
  42. the Japanese? Automaking may be a relatively old field, at
  43. least compared with supercomputer building or gene splicing.
  44. But the automobile, with its 10,000 parts and ever increasing
  45. complexity, remains one of the most challenging products to
  46. manufacture and a telling measure of an industrial society's
  47. capabilities. "Saturn will have enormous psychological impact
  48. on American business," says Lester Thurow, dean of M.I.T.'s
  49. Sloan School of Management. "If Saturn is successful, it will
  50. prove that it's possible to junk the old bureaucracies, change
  51. the corporate culture, change the adversarial relationship
  52. between union and management, and put it all back together
  53. right. If they succeed, it will be a big positive for America.
  54. If not, it will be a huge downer."
  55.  
  56.     So far, the results offer hope. This week the first Saturn
  57. dealers will open their doors, starting in 30 locations in the
  58. West and Southeast and gradually growing to 130 by the end of
  59. next year. They will be offering what David E. Davis Jr., the
  60. dean of auto critics, has judged "a damned nice little car."
  61. That is no small feat. No other American company sells or
  62. builds any kind of little car without substantial help from
  63. foreign partners. Honda, Toyota, Nissan and other Japanese
  64. companies have driven away with that segment of the car
  65. business, boosting Japan's overall share of the U.S. auto
  66. market from 19.6% in 1980 to 27.7% last year, or 2.7 million
  67. vehicles. When Chrysler dropped its U.S.-made Dodge Omni and
  68. Plymouth Horizon models this year, the company began relying
  69. strictly on Japanese-built vehicles to fill out the small-car
  70. category of its product line. Ford was able to stay in the
  71. market only by basing its new Escort and Mercury Tracer cars
  72. on a Mazda prototype and by adopting that company's
  73. manufacturing technology.
  74.  
  75.     Yet the most pitiful performer in the small-car field during
  76. the past two decades has been GM. The bad reputation spread in
  77. 1970 with the Chevrolet Vega, a poorly engineered car notorious
  78. for rust and breakdowns. That was followed in 1975 by the
  79. poor-quality Chevette, a hasty response to the first oil
  80. crisis. Then came the much hyped X-cars (Chevrolet Citation,
  81. Oldsmobile Omega) in 1979, which suffered from defective
  82. clutches and brakes. Two years later, the underpowered and
  83. overpriced J-cars (Chevrolet Cavalier, Cadillac Cimarron) rolled
  84. off the line, alienating young buyers.
  85.  
  86.     Since the mid-1980s, when both Chrysler and Ford staged
  87. impressive comebacks, GM has become a paradigm for America's
  88. manufacturing inadequacies. Customers and competitors alike
  89. have viewed the company as an overfed, ingrown bureaucracy. The
  90. abuse has been humiliating at times. Renegade director H. Ross
  91. Perot lacerated the company for its short-term obsession with
  92. profits, while the quasi-documentary Roger & Me portrayed
  93. chairman Roger Smith as a heartless number cruncher. During the
  94. decade, GM's share of the U.S. market slid from 46% to a low
  95. of 32%. Says Thurow: "The worst thing to happen to our economy
  96. in the past ten years was the fact that GM lost so much of its
  97. market share, mostly to foreign companies."
  98.  
  99.     Through it all, GM brass have pointed to Saturn as the
  100. company's great hope. Smith, its enthusiastic patron, called
  101. it "a project of cosmic dimensions" whose products would
  102. someday "shame" the Japanese competition. As Smith promised,
  103. everything about Saturn is large scale. It is GM's first new
  104. carmaking division since the automaker acquired Chevrolet in
  105. 1918, and its huge new plant in Spring Hill is the most
  106. self-reliant assembly plant built in the U.S. since Henry Ford
  107. put together his Rouge River complex in 1927. Saturn makes its
  108. own engines, transmissions, body stampings, instrument panels
  109. and seats. Fully 90% of the car's bulk and 65% of its parts are
  110. built on the site. Saturn's developers wanted it that way, the
  111. better to break away from GM's mold and reputation. Saturn's
  112. advertisements contain no mention of GM.
  113.  
  114.     To start with, Saturn is offering three models: the SL
  115. sports sedan (base price: $7,995), the SL2 sports touring sedan
  116. ($10,295) and  the SC sports coupe ($11,775). Saturn gave
  117. dealers a happy surprise -- and competitors a call to battle
  118. -- by pricing the SL sedan so low, thus undercutting such
  119. archrivals as the Honda Civic DX by $1,500 and the Toyota
  120. Corolla DLX by $2,000. Even so, most Saturn customers will not
  121. be driving $8,000 cars off the lot, since buyers will be paying
  122. a $275 delivery charge, plus $695 if they want an automatic
  123. transmission and $775 for air conditioning. Saturn will offer
  124. no rebates or other incentives, but its warranty has some
  125. sweeteners: a 24-hour roadside assistance program and a
  126. money-back guarantee for dissatisfied customers who return the
  127. car within 30 days or 1,500 miles.
  128.  
  129.     So far, the car has earned respectful -- but qualified --
  130. reviews from car critics, who praise its crisp handling,
  131. handsome interior design and solid workmanship. "A major step
  132. forward for General Motors," said Road & Track, while Motor
  133. Trend lauded the sports coupe as "a remarkable feat for the
  134. home team . . . something to be proud of." Even so, some
  135. critics complained about excessive wind noise and the raucous
  136. sound of Saturn's engine at high r.p.m., which Car and Driver
  137. described as "a chorus of Osterizers." Other critics found
  138. Saturn's styling to be too similar to other GM models.
  139.  
  140.     Most experts conclude that Saturn ranks with its Japanese
  141. competitors as a noble contender -- if not yet a knockout
  142. champion. What cannot be known for sure at this point is
  143. probably the most important single factor: Saturn's
  144. reliability. In that department, the company is taking no
  145. chances. Only 1,000 Saturns will be ready for sale this week,
  146. about half the number expected, because the plant has slowed
  147. down its production to iron out any initial bugs. "We've had to
  148. do some tweaking," a Saturn official explained. Once rolling,
  149. Saturn aims to boost production to 250,000 a year by the end
  150. of 1991 and 360,000 by 1995.
  151.  
  152.     For the first time in years, GM's timing of a new product
  153. seems uncannily accurate. Saturn's debut coincides with
  154. rocketing gasoline prices and a looming recession, all of which
  155. should be a boon to a small, inexpensive car that gets 27
  156. m.p.g. in city driving and 37 m.p.g. on the highway. In Spring
  157. Hill, Saturn executives exude a cocky optimism that their
  158. moment has arrived. They are confident enough in Saturn that
  159. they chose Southern California, the heart of import country, as
  160. one of the first launching points. Saturn's goal is to sell 80%
  161. of its cars to import buyers. "We're really out to get the guy
  162. who's driving the Civic or the Corolla. That's the niche," says
  163. Richard (Skip) LeFauve, a former Navy pilot who runs Saturn
  164. with quiet self-assurance.
  165.  
  166.     Why is Saturn so revolutionary for American industry?
  167. Primarily because this attempt to reverse GM's industrial
  168. decline acknowledges for the first time on a large scale the
  169. real reason for Japan's manufacturing superiority over the past
  170. two decades. The secret is not advanced technology or low wages
  171. or some mystical Asian work ethic. Japan's most important
  172. advantage is its management system: the way it deals with
  173. employees, suppliers, dealers and customers. This month a
  174. historic, $5 million M.I.T. study of the world's auto companies
  175. concluded that Japan's advantages boil down to a few elements,
  176. including teamwork, efficient use of resources and a tireless
  177. commitment to improving quality.
  178.  
  179.     The philosophical nature of Japan's automaking edge was
  180. proved once and for all with the success of the first Honda
  181. plant in Marysville, Ohio, where American workers build Accords
  182. whose quality rivals or exceeds the same cars built in Japanese
  183. plants. Following the example of Toyota chairman Eiji Toyoda,
  184. Japanese companies in the 1960s and 1970s effectively reworked
  185. Henry Ford's theories, replacing his intensely hierarchical
  186. assembly-line system with a more flexible team-based
  187. arrangement. Japan's efforts have been fruitful. In the past
  188. decade the Japanese have built 11 plants in the U.S. and Canada
  189. with the capacity to make 2.6 million cars a year.
  190.  
  191.     To be sure, automaking has become such a globalized business
  192. that the nationality of cars is increasingly blurred. GM owns
  193. 38% of Japan's Isuzu, 50% of South Korea's Daewoo Motors, 50%
  194. of Sweden's Saab-Scania and 5% of Japan's Suzuki, and shares
  195. some manufacturing operations with both Toyota and Suzuki.
  196. Those alliances give GM global reach, but the automaker was in
  197. danger of evolving into little more than a holding company if
  198. it did not relearn how to manufacture competitive cars in its
  199. own plants.
  200.  
  201.     Saturn's best hope is that it represents a profound change
  202. in the way GM manages its people. But the difference is not
  203. technological. Saturn's cavernous, mile-long Tennessee factory
  204. is a medium-tech plant, as are many of the most efficient
  205. facilities in Japan. The core of Saturn's system is one of the
  206. most radical labor-management agreements ever developed in this
  207. country, one that involves the United Auto Workers in every
  208. aspect of the business. The executive suite in Spring Hill is
  209. shared by president LeFauve and U.A.W. coordinator Richard
  210. Hoalcraft, who often travel together and conduct much of the
  211. company's business in each other's presence.
  212.  
  213.     Beyond sharing power at top levels, the labor agreement
  214. established some 165 work teams, which have been given more
  215. power than assembly-line workers anywhere else in GM or at any
  216. Japanese plant. They are allowed to interview and approve new
  217. hires for their teams (average size: 10 workers). They are
  218. given wide responsibility to decide how to run their own areas;
  219. when workers see a problem on the assembly line, they can pull
  220. on a blue handle and shut down the entire line. They are even
  221. given budget responsibility. One team in Saturn's final-assembly
  222. area voted to reject some proposed pneumatic car-assembly
  223. equipment and went to another supplier to buy electronic gear
  224. that its members believed to be safer. Says Hoalcraft: "I don't
  225. know of another U.A.W. person who has ever decided on the
  226. purchase and installation of equipment."
  227.  
  228.     Not all of Saturn's progressive ideas sprang up in
  229. Tennessee. Many were borrowed from around the world by the
  230. Group of 99, a team of Saturn workers who traveled 2 million
  231. miles in 1984 and looked into some 160 pioneering enterprises,
  232. including Hewlett-Packard, McDonald's, Volvo, Kawasaki and
  233. Nissan. Their main conclusions: that most successful companies
  234. provide employees with a sense of ownership, have few and
  235. flexible guidelines and impose virtually no job-defining shop
  236. rules.
  237.  
  238.     From that blueprint grew the most radical twist in Saturn's
  239. labor agreement, one that is even more democratic than the
  240. Japanese model: the provision for consensus decision making.
  241. The Saturn philosophy is that all teams must be committed to
  242. decisions affecting them before those changes are put into
  243. place, from choosing an ad agency to selecting an outside
  244. supplier. "That means a lot of yelling sometimes, and
  245. everything takes a lot longer," says U.A.W. official Jack
  246. O'Toole, who oversees Spring Hill personnel, "but once they
  247. come out of that meeting room, they're 100% committed."
  248.  
  249.     Saturn's workers were recruited from U.A.W. locals in 38
  250. states and carefully screened. By accepting a job at Saturn,
  251. they gave up their rights ever to work for any other GM
  252. division. Instead of hourly pay, they work for a salary
  253. (shop-floor average: $34,000), 20% of  which is at risk. Whether
  254. they get that 20% depends on a complex formula that measures
  255. car quality, worker productivity and company profits. In the
  256. company's first year, employee salaries will depend largely on
  257. car quality. If a team produces fewer defects than the targeted
  258. amount, its members will receive 100% of their salary. If they
  259. perform even better, they are eligible for a bonus.
  260.  
  261.     The result is that Saturn has attracted a younger, more
  262. entrepreneurial crew than other GM divisions. The average age
  263. of a Saturn worker is 38, vs. 43 for the whole company.
  264. Saturn's work force is 20% female, slightly higher than the
  265. portion at GM as a whole. Many workers say they were drawn by
  266. the prospect that Saturn could compete on an equal footing.
  267. "The thing that most interested me was the idea that we  could
  268. beat the Japanese. That's why I came here," says James
  269. Archibald, 34, a line worker in body fabrication, who pulled
  270. up stakes in Alabama to take his chances at Saturn. Archibald
  271. and his fellow workers share an almost religious zeal for their
  272. mission and habitually refer to traditional GM methods as "Old
  273. World," as if they were talking about the Middle Ages.
  274.  
  275.     But people skills are not Saturn's only strong point. Since
  276. they were outfitting a plant from the ground up, Saturn's team
  277. members incorporated an array of new equipment and techniques.
  278. Their aim was to achieve what the M.I.T. study dubbed "lean
  279. production," the Japanese system that uses "half the human
  280. effort in the factory, half the manufacturing space, half the
  281. investment in tools, half the engineering hours to develop a
  282. new product." At Saturn, team members rejected the traditional
  283. U.S. form of assembly line, where workers do two things at once
  284. -- toil and shuffle -- as they struggle to keep up with car
  285. bodies creeping down the line. On the Saturn "skillet" line,
  286. workers ride along on a moving wooden conveyor belt as they do
  287. their jobs, which enables them to concentrate on their work.
  288. Other progressive steps are the use of water-borne paint (rather
  289. than oil-based), which reduces pollution, and an
  290. aluminum-casting method called the lost-foam process, which
  291. produces better-quality engine components with less machining.
  292.  
  293.     The product contains several innovative features as well,
  294. including 54 patented inventions. Some are subtle: electronic
  295. controls for the automatic transmission that allow smoother
  296. shifting. Others are more fundamental: the body of a Saturn is
  297. built atop a very rigid space frame, which gives structural
  298. integrity and protection for passengers. The space frame is not
  299. unique to Saturn, but it supports a special feature: all the
  300. vertical body panels (doors, fenders, quarter panels) attached
  301. to it are made of plastic polymer, which doesn't rust and
  302. resists low-velocity denting. The horizontal panels are still
  303. made of steel.
  304.  
  305.     While Saturn's advertising will eventually tout the car's
  306. qualities, the early pitch is clearly to patriotism and
  307. small-town sentiment. That may be a canny marketing move. "The
  308. Saturn is the beginning of something we have been warning our
  309. Japanese friends about," wrote Jean Lindamood, executive editor
  310. of Automobile magazine. "Americans are harboring strong
  311. anti-Japanese sentiment just below the surface, and when
  312. Detroit can make a car that is the equivalent of a Japanese
  313. car, Americans will buy it. I believe it will sell like crazy.
  314. I also believe that if Saturn has quality problems, Saturn is
  315. finished."
  316.  
  317.     For all the pep-rally enthusiasm at Saturn, the venture has
  318. given rise to a litany of doubts both inside and outside GM
  319. about the wisdom of adding another car line when the
  320. automaker's factories are running at only 80% of capacity. GM
  321. was forced to close 11 plants in the 1980s and is likely to
  322. shut four more plants in the next three years. Says rival
  323. automaker Lee Iacocca: "GM needs another car line like they
  324. need a hole in the head."
  325.  
  326.     Saturn may also lure customers away from other GM products,
  327. especially its highly successful Geo line, which is made with
  328. partners Suzuki and Toyota. "They're not going to steal market
  329. share from the Japanese," says Paul Lienert, editor of
  330. Automotive Industries' Insider, a trade newsletter. "It's more
  331. likely that they'll cannibalize other GM products, so for the
  332. company it will be a net wash in market share."
  333.  
  334.     One of Saturn's biggest challenges will be to turn a profit,
  335. even in the long run. "Nobody makes money on small cars," says
  336. Maryann Keller, an analyst for the investment firm Furman Selz
  337. Mager Dietz & Birney. "Saturn's no different from anybody else.
  338. The Japanese certainly don't make money on small cars." In most
  339. cases, those models serve as loss leaders for the larger, more
  340. option-loaded vehicles and to boost the average fuel-efficiency
  341. of an automaker's total fleet in order to meet U.S. government
  342. standards. But GM president Lloyd Reuss contends that Saturn
  343. will make a profit within eight years, a respectable
  344. performance for an all-new car. "None of us know exactly when
  345. we're going into the black on Saturn," says Reuss, "but it has
  346. to be a bona fide entity that is profitable, and not profitable
  347. at the expense of cannibalization from other GM lines."
  348.  
  349.     Is this exotic experiment in the Tennessee pastureland just
  350. a bright spot in a gloomy picture, or does it herald real
  351. change for the manufacturer? GM chairman Robert Stempel, who
  352. succeeded Roger Smith last August, is likely to operate in ways
  353. far different from his predecessor. Smith, an autocratic
  354. manager with a purely financial background, made sweeping
  355. strategic moves that included launching Saturn and spending
  356. billions of dollars on high-tech robotics and such acquisitions
  357. as Electronic Data Systems and Hughes Aircraft. Stempel, by
  358. contrast, is an authentic "car guy." His most important
  359. attribute may be his reputation as a steadfast team player,
  360. since almost everyone agrees that GM's challenge now is to
  361. better motivate its work force (total employees: 800,000).
  362.  
  363.     GM's drive to promote the Japanese-inspired team concept at
  364. its plants has often been greeted with suspicion, if not
  365. outright hostility, and many line workers cling resolutely to
  366. the Old World: a rigid, adversarial system characterized by
  367. strict seniority rules and a crippling multiplicity of job
  368. classifications. The result is a patchwork of different systems
  369. among GM plants, many of which are light-years behind the
  370. highly efficient Buick City factory in Flint, Mich., where the
  371. Buick LeSabre is produced. Overall, GM has made virtually no
  372. gains in productivity and remains the highest-cost automaker in
  373. the U.S. In fact, the company has been losing money on its
  374. North American carmaking plants for several years and has had
  375. to rely for profits on its successful European operations (auto
  376. brands: Opel, Vauxhall), its auto-financing subsidiary and
  377. other divisions.
  378.  
  379.     Yet chairman Smith's radical cost cutting, which removed
  380. 137,000 workers from the payroll, and his $50 billion
  381. investment in retooling will eventually pay off for the
  382. company. More important, his huge reorganization of the company
  383. in the mid-1980s is finally creating some cooperation between
  384. GM's far-flung divisions. One major change has taken place in
  385. its Automotive Components Group, a $33 billion operation.
  386. Because the companies in the group (examples: Harrison
  387. Radiator, Packard Electric, Inland Fisher Guide) were captives,
  388. there was traditionally no incentive for them to offer
  389. competitive prices. GM now insists that its parts makers stand
  390. on their own, which has done wonders. The Delco Maraine
  391. division has cut 70% from the cost of manufacturing antilock
  392. brake systems.
  393.  
  394.     The company's most dogged problem is its image among
  395. consumers. Admits president Reuss, with a candor
  396. uncharacteristic of GM's inner sanctum: "In the early and
  397. mid-1980s, we let a lot of people down. We disappointed
  398. customers with some of our products' quality, reliability and
  399. durability. And as we were going through the change from
  400. rear-wheel drive to front-wheel drive, we had too many cars
  401. that looked alike."
  402.  
  403.     GM cars have improved vastly, but most car shoppers don't
  404. perceive it yet. While GM still lags behind most Japanese
  405. manufacturers in overall quality, its cars have 53% fewer
  406. defects than they had only five years ago, a fact the company
  407. is just beginning to tout in its advertisements. Some of GM's
  408. car lines actually beat the Japanese. Buick, for example,
  409. ranked fifth in the most recent J.D. Power survey of initial
  410. quality, placing the GM division ahead of Honda, Nissan, Acura
  411. and BMW, among others. The Buick LeSabre model placed ahead of
  412. the Acura Legend, Honda Accord and Nissan Maxima on the Power
  413. list of the most trouble-free models.
  414.  
  415.     At the heart of the issue is consumer trust, which the
  416. Japanese have deservedly won and GM now has an opportunity to
  417. win back. Inspired by Saturn, GM may be able to turn the once
  418. derogatory epithet "domestic" into a true competitive
  419. advantage. "The Japanese have been worried about this for some
  420. time. It scares the liver out of them," says David Cole,
  421. director of the Office for the Study of Automotive
  422. Transportation at the University of Michigan.
  423.  
  424.     Many car experts see the beginning of a dramatic turnaround
  425. at GM. The company's products have features to boast about:
  426. multivalve engines, antilock braking systems, traction control,
  427. all-wheel drive and other new technologies. GM's new electronic
  428. transmissions have won rave reviews from the automotive press.
  429. "Let me put it into perspective,"  says auto consultant James
  430. Harbour, whose landmark 1980 study first shed light on Japan's
  431. manufacturing advantages. "General Motors is about to kick butt
  432. from one end of this country to the other. They're renewing
  433. products faster, they're continually reducing the cost of
  434. renewing those products, and you're starting to see a real
  435. distinctiveness between cars."
  436.  
  437.     Consumers may be starting to notice too. GM's long, steady
  438. slide in market share bottomed out at a dismal 32% last October
  439. and has climbed back to 36%, even in a soft market. While
  440. Ford's sales are off 9% so far this year and Chrysler's are
  441. down 17%, GM is running only 5% behind last year's pace. But
  442. all of the Big Three have been outraced by the proliferating
  443. Japanese-owned plants in the U.S., which have increased sales
  444. 41.3% so far this year, selling 840,000 cars by mid-October.
  445. Overall Japanese market share in the U.S. has grown only about
  446. 1 1/2 percentage points this year, however, because most of the
  447. new Japanese production in the U.S. has been offset by reduced
  448. imports.
  449.  
  450.     GM's extensive retooling, a drain in the 1980s, will be a
  451. boon in the 1990s by enabling the company to shorten its cycle
  452. of product development. Between last year and 1994, virtually
  453. every car and truck in its product line will have been
  454. redesigned, a claim that no other car company can make. In
  455. 1990-91 alone, GM will be introducing more new cars than Ford,
  456. Chrysler, Honda and Toyota combined. The 1992 model year will
  457. see redesigns of the Buick LeSabre, Pontiac Bonneville,
  458. Oldsmobile 88, Cadillac Eldorado and Seville, and Chevy's
  459. Beretta and Corsica lines, among others.
  460.  
  461.     Most daunting of all for GM's competitors, the company has
  462. decided to fight for a bigger piece of the market. "GM is the
  463. pivotal company in this country," says analyst Keller. "By not
  464. defending market share, it allowed Chrysler to survive and
  465. allowed Ford to become this competitive monster. But here's
  466. something to think about: What if GM actually decided to defend
  467. its market share? I think that's going to be the major change."
  468. GM's Reuss confirms it: "At the top of our list is to
  469. profitably increase market share. You didn't see that five years
  470. ago." Saturn, in particular, throws down a challenge to GM's
  471. rivals. Ford hopes to fight back with the new Escort, designed
  472. by Mazda and built in Wayne, Mich. Chrysler is lagging behind,
  473. with a replacement for its Omni and Horizon cars due in two
  474. years.
  475.  
  476.     If Saturn succeeds, then the message to the rest of American
  477. industry will be unambiguous. The American work force, often
  478. and unfairly maligned as the cause of U.S. competitive woes
  479. over the past two decades, can compete with anyone if managed
  480. intelligently. GM's smaller U.S. rivals have already adopted
  481. some of the progressive techniques employed at Saturn. Ford,
  482. which is using Japanese-style team systems at many of its
  483. plants, has already improved so much that its efficiency
  484. matches that of the average Japanese plant in Japan. Chrysler's
  485. best factory, in Sterling Heights, Mich., is nearly as
  486. efficient as the newest Japanese plants and matches the average
  487. Japanese facility in quality.
  488.  
  489.     The commitment to changes as bold as Saturn's represents a
  490. major turnaround in the thinking of corporate America. A report
  491. issued last year by the Council on Competitiveness, a group of
  492. scholars and industrialists, concluded that U.S. industry had
  493. declined in the past two decades because "top U.S. managers
  494. began to focus on marketing and finance at the expense of
  495. manufacturing and, as a result, failed to manage the
  496. investments in worker skills, plant and equipment necessary for
  497. a strong manufacturing capability." The council noted that
  498. Japanese manufacturers "spend two-thirds of their R. and D.
  499. budgets on process innovations, while U.S. manufacturers spend
  500. only one-third."
  501.  
  502.     In other words, corporate America seems to be recognizing
  503. that making the product right is as important as dreaming it
  504. up and selling it. "People should look at Saturn as a potential
  505. watershed," says the University of Michigan's Cole. "This is
  506. not just a bunch of guys using some new machinery on the plant
  507. floor. It's really an entirely new vision of the system." If
  508. the vision is clear and true, the 1990s could bring a vigorous
  509. comeback for American industry.
  510.  
  511.  
  512. ____________________________________________________________
  513. DETROIT'S BIGGEST FAMILY
  514.  
  515.  
  516.     Where GM's brnad names came from, and how they're running:
  517.  
  518.  
  519.  
  520.     CHEVROLET
  521.  
  522.     Started in 1911 by Billy Durant and race-car driver Louis
  523. Chevrolet, the nameplate known for simple, affordable cars
  524. became GM's biggest seller. But during the 1980s it also became
  525. the biggest loser, in part because of foreign competition in
  526. small cars. This year, thanks to its sporty Geo line (built in
  527. joint ventures with Japanese companies) and revived light-truck
  528. sales, Chevy has gained back almost a full percentage point of
  529. market share.
  530.  
  531.     OLDSMOBILE
  532.  
  533.     The 1897 creation of Ransom E. Olds rose to become GM's No.
  534. 2 seller, riding on a reputation for powerful models such as
  535. the Eighty-Eight and Toronado. But Olds has bogged down since
  536. the late '80s, selling half as many cars as it did in the '70s.
  537. Old's main problem: a lack of any clear identity.
  538.  
  539.     BUICK
  540.  
  541.     The 87-year-old division started by David Buick is one of
  542. GM's comeback kids. Bouyed by auto-quality ratings that rank
  543. it ahead of such illustrious makes as Honda and Nissan, Buick
  544. has solidified its market share among middle-aged buyers. Sales
  545. of its LeSabre and Skylark lines are particularly strong.
  546.  
  547.     PONTIAC
  548.  
  549.     The brand named for an Indian chief has been able to do what
  550. Olds hasn't: it has struck a clear identity in the market,
  551. largely by emphasizing the sportiness of its cars. The division
  552. is staking its future on such souped-up offerings as the
  553. powerful new multivalve 3.4-liter engine and forthcoming
  554. redesigns of the popular Grand Am and Firebird lines.
  555.  
  556.     CADILLAC
  557.  
  558.     Launched in 1902 and named for the French explorer who
  559. founded Detroit, the luxury-car division is turning the corner
  560. after a long slump in the 1970s and '80s. This month Cadillac
  561. won the Malcolm Baldrige National Quality Award, which may help
  562. polish its reputation. Coming soon: big new engines, more
  563. supple suspensions, sleeker styling.
  564.  
  565.     SATURN
  566.  
  567.     Founded in 1983 and taking its name from NASA's powerful
  568. rockets, Saturn is aimed to compete directly with the small-car
  569. models produced by Honda and Toyota. The division aims to
  570. produce 250,000 cars in 1991 and build to an output of 360,000
  571. by the mid-1990s. Models on the drawing board: a station wagon
  572. and a convertible.
  573.  
  574.  
  575.  
  576.  
  577.  
  578.  
  579.  
  580.  
  581.  
  582.  
  583.  
  584.  
  585.  
  586.  
  587.  
  588.  
  589.  
  590.  
  591.  
  592.  
  593.  
  594.  
  595.  
  596.  
  597.  
  598.  
  599.